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  • 阳光电源:分布式和海外业务发力 Q3业绩预计大增
  • 2017-09-26 12:17:39  发布:  来源:投资快报
  • 摘要:据中电联数据,1-8月全国新增光伏装机达到38.28GW,其中7-8两个月新增装机13.88GW,大幅超过市场预期,其中分布式新增14.43GW,同比增长超过200%。

     一、分布式电站系统集成业务快速发展

     
      据中电联数据,1-8月全国新增光伏装机达到38.28GW,其中7-8两个月新增装机13.88GW,大幅超过市场预期,其中分布式新增14.43GW,同比增长超过200%。阳光电源作为光伏逆变器和电站EPC龙头,依托核心产品,电站开发业务实现快速发展,2017上半年实现营收18.31亿元,同比增加53.4%,对应开发规模约300MW,随光伏行业持续超预期,预计全年新增装机有望超过1GW。根据我们《能源结构大变迁,开启光伏新周期》报告,项目收益率是决定光伏装机规模的核心因素,因此2018-2019年光伏新增装机规模不会出现大幅下降,公司市占率提升将带动业绩增长。
     
      二、户用分布式光伏发力,公司着力布局
     
      中国首届户用光伏大会数据显示,2017年中国户用光伏规模将达2GW,有可能超过美国成为世界第一。公司跟随行业发展着力布局该领域,预计2017年实现销量1万套。公司9月20日在山东站招商会上现场签约1.365亿元订单,对应约4500套的规模,实现山东17个地市全覆盖,而此前合肥招商会上公司已实现安徽渠道全覆盖,根据公司规划,2018年将实现10省布局,按每省5000套,则2018年可实现5万套户用产品销量。
     
      三、海外市场拓展顺利
     
      公司作为光伏逆变器龙头,市场占有率超过30%,2017年上半年实现营收16.2亿元,同比增长38.6%。国内业务将随光伏市场增长而提升,海外部分在越南、巴基斯坦等地区已取得实质突破,支撑业务持续发展。
     
      四、投资建议
     
      公司电站系统集成业务快速发展,户用分布式有望爆发式增长,逆变器业务稳定推进,储能发展潜力大,预计17-19年EPS 分别为0.62/0.93/1.15元/股,当前价格下,对应PE分别为26.3X/17.5X/14.2X,给予买入评级。
     
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